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產(chǎn)能過(guò)剩、價(jià)格踩踏、行業(yè)內(nèi)卷，光伏行業(yè)已深陷多方混戰(zhàn)一堂的拉鋸戰(zhàn)中。

但在當(dāng)下，越來(lái)越多跡象表明，行業(yè)已然覺(jué)醒，一場(chǎng)自上而下的行業(yè)供給側(cè)改革已經(jīng)拉開(kāi)帷幕，政府、商協(xié)會(huì)及企業(yè)各方正努力把光伏產(chǎn)業(yè)重新拉回正軌，并針對(duì)行業(yè)出現(xiàn)的偏差打出三擊重拳。

第一擊重拳：建立自律公約

進(jìn)入今年下半年，行業(yè)情況進(jìn)一步“惡化”，組件價(jià)格急轉(zhuǎn)直下、快速崩塌，抵制“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)已刻不容緩。

“強(qiáng)化行業(yè)自律，防止‘內(nèi)卷式’惡性競(jìng)爭(zhēng)”，中央政治局7月的一場(chǎng)會(huì)議振聾發(fā)聵，一石激起千層浪。9月，行業(yè)9位頭部企業(yè)家齊聚央視夜話行業(yè)發(fā)展，并合力寫(xiě)下“合”字，意在破除行業(yè)內(nèi)卷。

10月，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)硬核發(fā)文，確定組件最低限價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：N型M10雙玻光伏組件含稅生產(chǎn)成本（不含運(yùn)雜費(fèi)）為0.68元/W，（含最低必要費(fèi)用）為0.690元/W，企業(yè)報(bào)價(jià)若低于這一標(biāo)準(zhǔn)，涉嫌違法，同時(shí)協(xié)會(huì)也將時(shí)刻關(guān)注監(jiān)督。

雖不具備法律效應(yīng)，但“限價(jià)公約”的發(fā)布代表著企業(yè)開(kāi)始集體抵制低于成本價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的無(wú)序內(nèi)卷，是行業(yè)的一種覺(jué)醒和自救行為，可以理解為行業(yè)自律公約初步建立。

從結(jié)果來(lái)看，“限價(jià)公約”發(fā)布后初見(jiàn)成效，多家頭部企業(yè)微調(diào)組件出貨價(jià)格，而在此后央國(guó)企組件招投標(biāo)報(bào)價(jià)中，大部分企業(yè)也都在遵守限價(jià)公約，僅少部分企業(yè)報(bào)出低于成本線價(jià)格，但甚少中標(biāo)，中標(biāo)人亦或是第一中標(biāo)候選人所投報(bào)價(jià)，四舍五入后均在限價(jià)之上。

第二擊重拳：化解過(guò)剩產(chǎn)能

回歸根本，供需才是底層邏輯，歷經(jīng)近幾年“大干快上”的投資熱潮，光伏四大主產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)名義產(chǎn)能均超已1000GW，遠(yuǎn)超終端需求。

然而，產(chǎn)能擴(kuò)張仍在進(jìn)行時(shí)，但依據(jù)當(dāng)下的市場(chǎng)及融資環(huán)境，待建項(xiàng)目落地可行性也在發(fā)生變化，若繼續(xù)投產(chǎn)大概率面臨虧損或滯銷(xiāo)的局面，部分產(chǎn)能只能被迫提前退出。

北極星統(tǒng)計(jì)，2024年以來(lái)宣布延期、終止項(xiàng)目總投資額超過(guò)600億元。具體來(lái)看，共14家企業(yè)宣布延期項(xiàng)目，幾乎涵蓋光伏全產(chǎn)業(yè)鏈，項(xiàng)目延期投產(chǎn)時(shí)間多集中在2025、2026年；而12個(gè)終止項(xiàng)目則主要集中于電池、組件環(huán)節(jié)，且多為跨界玩家，所瞄準(zhǔn)的也都是高效N型技術(shù)。

當(dāng)然，市場(chǎng)之手作用之時(shí)，另一只“調(diào)控之手”也開(kāi)始下拳。11月20日，工信部公布了新修訂的《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》和《光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法》，大幅提高光伏制造項(xiàng)目資金、技術(shù)水平、水電能耗等指標(biāo)。

例如，將硅料新建改擴(kuò)建項(xiàng)目還原電耗、綜合電耗提升至40千瓦時(shí)/千克、53千瓦時(shí)/千克，對(duì)于這樣的門(mén)檻要求，業(yè)內(nèi)人士表示，根據(jù)行業(yè)目前技術(shù)水平，僅2家企業(yè)達(dá)到擴(kuò)產(chǎn)要求。不難看出，政府這一舉措旨在遏制產(chǎn)能無(wú)序擴(kuò)張。

但值得關(guān)注的是，新政策所針對(duì)的是新增產(chǎn)能，對(duì)存量項(xiàng)目作用有限，目前行業(yè)存量項(xiàng)目減產(chǎn)則主要依靠協(xié)會(huì)組織下的企業(yè)自律性調(diào)整。

以硅片環(huán)節(jié)為例，有消息顯示，11月中旬，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)召開(kāi)行業(yè)自律會(huì)議，之后某頭部拉晶企業(yè)帶頭下調(diào)開(kāi)工率，從月初計(jì)劃的40%降到30%左右；而就在近期，業(yè)內(nèi)有消息稱(chēng)，協(xié)會(huì)根據(jù)明年硅片市場(chǎng)總需求量進(jìn)行估算后，對(duì)硅片企業(yè)明年產(chǎn)能配額進(jìn)行分配。

第三擊重拳：嚴(yán)防內(nèi)卷外溢

在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)極致內(nèi)卷的同時(shí)，越來(lái)越多企業(yè)也將目光聚焦于海外市場(chǎng)，這不僅僅是生存只選，更是高利潤(rùn)所在地。但在競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈和海外貿(mào)易壁壘頻發(fā)形勢(shì)下，嚴(yán)防“內(nèi)卷外溢”迫在眉睫。

近日中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)組織召開(kāi)“光伏行業(yè)對(duì)外貿(mào)易企業(yè)自律座談會(huì)”，這場(chǎng)會(huì)議雖沒(méi)有大肆宣傳，但規(guī)格更高、導(dǎo)向也更加明確。

會(huì)議兩大重要看點(diǎn)，其一為在這場(chǎng)協(xié)會(huì)組織的會(huì)議中打破往常參會(huì)人員范疇，商會(huì)及龍頭企業(yè)領(lǐng)軍人物之外，出現(xiàn)商務(wù)部對(duì)外貿(mào)易司副司級(jí)政府代表；其二則是會(huì)議主題，即企業(yè)要加強(qiáng)自律，開(kāi)展良性競(jìng)爭(zhēng)，嚴(yán)防光伏行業(yè)“內(nèi)卷外溢”。

事實(shí)上，這場(chǎng)會(huì)議與前不久財(cái)政部和稅務(wù)總局發(fā)布的降低光伏出口退稅政策初衷如出一轍，政策將光伏出口退稅率從13%降至9%，一方面，降低出口退稅可以遏制國(guó)內(nèi)低價(jià)產(chǎn)品無(wú)序溢出，避免惡性競(jìng)爭(zhēng)，為優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品提供成長(zhǎng)空間，另一方面，也是我國(guó)對(duì)國(guó)際社會(huì)對(duì)于中國(guó)產(chǎn)品價(jià)格低廉質(zhì)疑的回應(yīng)。

短期來(lái)看，雖為出口依賴(lài)較強(qiáng)企業(yè)帶來(lái)不小現(xiàn)金流壓力，但長(zhǎng)期來(lái)看，實(shí)則是在促進(jìn)光伏產(chǎn)能縮減與供給側(cè)改革。

據(jù)InfoLink調(diào)研，受退稅政策影響，上周海外硅片報(bào)價(jià)已出現(xiàn)上漲，企業(yè)相應(yīng)提升對(duì)外報(bào)價(jià)約4-5%不等。

當(dāng)然，內(nèi)外組合拳之下，有實(shí)力的企業(yè)也并未隨波逐流陷入價(jià)格戰(zhàn)之中，而是將技術(shù)創(chuàng)新視為破局密匙。近期，光伏龍頭先后官宣技術(shù)創(chuàng)新成果，隆基、晶科先后祭出新產(chǎn)品，二者將組件量產(chǎn)效率紛紛推至24.8%，天合自主研發(fā)雙面i-TOPCon電池效率最高達(dá)到26.58%。

龍頭企業(yè)對(duì)于技術(shù)的執(zhí)著，無(wú)疑是在通過(guò)技術(shù)的迭代創(chuàng)新將行業(yè)視線重新拉回產(chǎn)品價(jià)值本身，以打破內(nèi)卷的行業(yè)現(xiàn)狀，引領(lǐng)行業(yè)回歸健康發(fā)展良性道路。