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產(chǎn)能過剩、價格踩踏、行業(yè)內(nèi)卷，光伏行業(yè)已深陷多方混戰(zhàn)一堂的拉鋸戰(zhàn)中。

但在當下，越來越多跡象表明，行業(yè)已然覺醒，一場自上而下的行業(yè)供給側(cè)改革已經(jīng)拉開帷幕，政府、商協(xié)會及企業(yè)各方正努力把光伏產(chǎn)業(yè)重新拉回正軌，并針對行業(yè)出現(xiàn)的偏差打出三擊重拳。

第一擊重拳：建立自律公約

進入今年下半年，行業(yè)情況進一步“惡化”，組件價格急轉(zhuǎn)直下、快速崩塌，抵制“內(nèi)卷式”競爭已刻不容緩。

“強化行業(yè)自律，防止‘內(nèi)卷式’惡性競爭”，中央政治局7月的一場會議振聾發(fā)聵，一石激起千層浪。9月，行業(yè)9位頭部企業(yè)家齊聚央視夜話行業(yè)發(fā)展，并合力寫下“合”字，意在破除行業(yè)內(nèi)卷。

10月，中國光伏行業(yè)協(xié)會硬核發(fā)文，確定組件最低限價標準：N型M10雙玻光伏組件含稅生產(chǎn)成本（不含運雜費）為0.68元/W，（含最低必要費用）為0.690元/W，企業(yè)報價若低于這一標準，涉嫌違法，同時協(xié)會也將時刻關(guān)注監(jiān)督。

雖不具備法律效應，但“限價公約”的發(fā)布代表著企業(yè)開始集體抵制低于成本價競爭的無序內(nèi)卷，是行業(yè)的一種覺醒和自救行為，可以理解為行業(yè)自律公約初步建立。

從結(jié)果來看，“限價公約”發(fā)布后初見成效，多家頭部企業(yè)微調(diào)組件出貨價格，而在此后央國企組件招投標報價中，大部分企業(yè)也都在遵守限價公約，僅少部分企業(yè)報出低于成本線價格，但甚少中標，中標人亦或是第一中標候選人所投報價，四舍五入后均在限價之上。

第二擊重拳：化解過剩產(chǎn)能

回歸根本，供需才是底層邏輯，歷經(jīng)近幾年“大干快上”的投資熱潮，光伏四大主產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)名義產(chǎn)能均超已1000GW，遠超終端需求。

然而，產(chǎn)能擴張仍在進行時，但依據(jù)當下的市場及融資環(huán)境，待建項目落地可行性也在發(fā)生變化，若繼續(xù)投產(chǎn)大概率面臨虧損或滯銷的局面，部分產(chǎn)能只能被迫提前退出。

北極星統(tǒng)計，2024年以來宣布延期、終止項目總投資額超過600億元。具體來看，共14家企業(yè)宣布延期項目，幾乎涵蓋光伏全產(chǎn)業(yè)鏈，項目延期投產(chǎn)時間多集中在2025、2026年；而12個終止項目則主要集中于電池、組件環(huán)節(jié)，且多為跨界玩家，所瞄準的也都是高效N型技術(shù)。

當然，市場之手作用之時，另一只“調(diào)控之手”也開始下拳。11月20日，工信部公布了新修訂的《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》和《光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法》，大幅提高光伏制造項目資金、技術(shù)水平、水電能耗等指標。

例如，將硅料新建改擴建項目還原電耗、綜合電耗提升至40千瓦時/千克、53千瓦時/千克，對于這樣的門檻要求，業(yè)內(nèi)人士表示，根據(jù)行業(yè)目前技術(shù)水平，僅2家企業(yè)達到擴產(chǎn)要求。不難看出，政府這一舉措旨在遏制產(chǎn)能無序擴張。

但值得關(guān)注的是，新政策所針對的是新增產(chǎn)能，對存量項目作用有限，目前行業(yè)存量項目減產(chǎn)則主要依靠協(xié)會組織下的企業(yè)自律性調(diào)整。

以硅片環(huán)節(jié)為例，有消息顯示，11月中旬，中國光伏行業(yè)協(xié)會召開行業(yè)自律會議，之后某頭部拉晶企業(yè)帶頭下調(diào)開工率，從月初計劃的40%降到30%左右；而就在近期，業(yè)內(nèi)有消息稱，協(xié)會根據(jù)明年硅片市場總需求量進行估算后，對硅片企業(yè)明年產(chǎn)能配額進行分配。

第三擊重拳：嚴防內(nèi)卷外溢

在國內(nèi)市場極致內(nèi)卷的同時，越來越多企業(yè)也將目光聚焦于海外市場，這不僅僅是生存只選，更是高利潤所在地。但在競爭日趨激烈和海外貿(mào)易壁壘頻發(fā)形勢下，嚴防“內(nèi)卷外溢”迫在眉睫。

近日中國機電產(chǎn)品進出口商會組織召開“光伏行業(yè)對外貿(mào)易企業(yè)自律座談會”，這場會議雖沒有大肆宣傳，但規(guī)格更高、導向也更加明確。

會議兩大重要看點，其一為在這場協(xié)會組織的會議中打破往常參會人員范疇，商會及龍頭企業(yè)領軍人物之外，出現(xiàn)商務部對外貿(mào)易司副司級政府代表；其二則是會議主題，即企業(yè)要加強自律，開展良性競爭，嚴防光伏行業(yè)“內(nèi)卷外溢”。

事實上，這場會議與前不久財政部和稅務總局發(fā)布的降低光伏出口退稅政策初衷如出一轍，政策將光伏出口退稅率從13%降至9%，一方面，降低出口退稅可以遏制國內(nèi)低價產(chǎn)品無序溢出，避免惡性競爭，為優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品提供成長空間，另一方面，也是我國對國際社會對于中國產(chǎn)品價格低廉質(zhì)疑的回應。

短期來看，雖為出口依賴較強企業(yè)帶來不小現(xiàn)金流壓力，但長期來看，實則是在促進光伏產(chǎn)能縮減與供給側(cè)改革。

據(jù)InfoLink調(diào)研，受退稅政策影響，上周海外硅片報價已出現(xiàn)上漲，企業(yè)相應提升對外報價約4-5%不等。

當然，內(nèi)外組合拳之下，有實力的企業(yè)也并未隨波逐流陷入價格戰(zhàn)之中，而是將技術(shù)創(chuàng)新視為破局密匙。近期，光伏龍頭先后官宣技術(shù)創(chuàng)新成果，隆基、晶科先后祭出新產(chǎn)品，二者將組件量產(chǎn)效率紛紛推至24.8%，天合自主研發(fā)雙面i-TOPCon電池效率最高達到26.58%。

龍頭企業(yè)對于技術(shù)的執(zhí)著，無疑是在通過技術(shù)的迭代創(chuàng)新將行業(yè)視線重新拉回產(chǎn)品價值本身，以打破內(nèi)卷的行業(yè)現(xiàn)狀，引領行業(yè)回歸健康發(fā)展良性道路。